Themen

Anleihen gewinnen: Chance zum Verkaufen?

Die deutschen Anleger sind traditionell Rentenfans. Die Depots sind voll mit Rentenfonds und Mischfonds mit hohen Anteilen an Festverzinslichen Wertpapieren. Der aktuelle Kurseinbruch an den globalen Aktienmärkten beschert den „Renten“ niedrigere Zinsen und deshalb Kurssteigerungen. Sollen Berater Anlegern raten, diese Situation zur Reduzierung ihrer Rentenanteile im Depot zu nutzen?

Continue Reading

Aus- und Fortbildung im Finanzvertrieb: Zu viel Nähe zu Produktgebern?

Die Produktgeber übernehmen einen großen Teil der Aus- und Fortbildung im Finanzvertrieb. Das ist in vielen anderen Branchen ähnlich. Aber passt das zur Rolle des Finanzberaters? Hintergrund Niemand kommt auf die Idee, den Verkäufer im VW-Autohaus wegen seiner Empfehlung zum Kauf eines VW und nicht eines für den Bedarf des Kunden eventuell sogar besser geeigneten…

Continue Reading

Sex sells oder Manuela macht Strecke

Den Spruch „Strecke machen“ hört man, jedenfalls im Gegensatz zu „Sex sells“, derzeit eher selten. Irgendwie ist er veraltet. Er bedeutet ungefähr vorankommen, Erfolg haben. Bei der Vermittlung von Finanzdienstleistungen geht es oft darum „Strecke zu machen.“ Die rund dreißigköpfige Vertriebsmannschaft der Koch Consultant war von Siegfried Koch, dem Inhaber, auf Erfolg getrimmt. Jeden Montagmorgen…

Continue Reading

Der Mayer-Fonds

„Ich habe einen Super – Fonds“ sagt Apotheker Billharz am Mittwochabend im trauten Kreise anlässlich des Geburtstagsfestes seines Freundes Dieter Graf , als wieder einmal die Rede aufs Geldanlegen kommt. Das ist für die anderen, die ihren Billharz nun schon ein paar Jahre kennen, keine Überraschung, denn Billharz` Kapitalanlagen waren alle schon immer mindestens super….

Continue Reading

Disziplinübergreifende Kooperationen bei Beraterdienstleistungen

Finanzberater sind vielfach auf der Suche nach einem neuen Geschäftsmodell nachdem wichtige und ertragreiche Produktgruppen, wie die Geschlossenen Fonds wegen der jüngsten Regulierungsmaßnahmen aus Vertriebssicht problematisch geworden sind und Einzellösungen immer häufiger mit den Anforderungen an eine gesamtheitliche Problemlösung kollidieren. Einen Ausweg sehen manche Berater bei Kooperationen mit Beratungsdienstleistern aus anderen Disziplinen wie Steuer-, Rechts-…

Continue Reading