Vom Finanzberater zum Privatier


Deutsche Finanz Recherche GmbH

Privatier bin ich, wenn ich über eine finanzielle Ausstattung verfüge, die es mir ermöglicht, nicht arbeiten zu müssen, um mein Leben zu finanzieren.
Ich lebe aus dem Ertrag meines erfolgreichen Lebenswerkes. Ich kann selbstbestimmt arbeiten, wenn es mir Freude macht und ich es will. Voraussetzung für Freude bei der Arbeit ist, wenn ich nur das tue, was ich kann und will.

Alles was ich nicht kann oder will, machen andere... (Experten-Netzwerk)

Die Herausforderung:

Sie haben bereits ein erfolgreiches Investment-Lebenswerk aufgebaut, möchten sich aber nicht mehr den neuen rechtlichen Herausforderungen stellen?
Sie denken bereits heute an Ihre Nachfolge, um Ihr Leben als Privatier genießen zu können?

Unser Angebot:

Wir führen gemeinsam eine professionelle und sehr persönliche Bestandsbesprechung durch, die zu einer beiderseitig lukrativen Bestandsübergabe führt. Somit partizipieren Sie sofort von den laufenden und steigenden Einnahmen. Dabei bleibt der Fokus auf die erfolgreiche Kundenbetreuung sowohl online als auch offline. 

Unser Beratungs- und Serviceprozess ermöglicht eine effektive, produktive und profitable Kundenbetreuung, die durch unsere einmalige G-S-G-Strategie abgerundet wird. 

Ihr Vorteil:

Überlassen Sie einfach die technischen Herausforderungen im Beratungs- und Betreuungsprozess den hochspezialisierten Beratern, minimieren Ihre Risiken durch die rechtlichen Anforderungen in der Anlageberatung und übergeben Ihre Lebenswerk an ein Spezialisten-Team, damit Ihre Kunden weiterhin optimal und rechtssicher beraten und betreut werden. 

Somit haben Sie wieder mehr Zeit für die Dinge im Leben, die für Sie wichtig sind und erhalten weiterhin eine sehr attraktive Vergütung aus den laufenden und steigenden Einnahmen.

Voraussetzung

Die 3 Grund-Voraussetzungen für ein erfolgreiches und lukratives Investment-Lebenswerk:

  • automatisierte produktive Kundenpflege
  • eine klar strukturierte profitable Beratungs-Strategie
  • effektive volldigitale Kunden- und Bestandsverwaltung

Sie bringen Ihr Lebenswerk mit und wir schaffen mit Ihnen gemeinsam die drei Grundvoraussetzungen für die lukrative Übergabe und Ihr Leben als Privatier.

Unser Leistungsversprechen

Sie wollen den Kontakt zu Ihren Kunden weiterhin pflegen, aber sich nicht mehr den immer höher werdenden rechtlichen Vorgaben stellen? Sie würden gerne Ihr erfolgreiches Lebenswerk weiterhin professionell betreut wissen und auch weiterhin am Erfolg beteiligt sein.

Sie können sich ein Leben als Privatier vorstellen!


Willfried R.

-Finanzanlagenvermittler-

Ausschlaggebend war vom ersten Moment an – Ihr sehr authentisches Auftreten und Ihre sympathische, angenehme Persönlichkeit. Zudem hat Ihr Geschäftsmodell hervorragend meine Strategie ergänzt und meinen Wunsch für einen engagierten Nachfolger voll erfüllt. 
Die letzten zwei Jahre zeigen überzeugend, dass Sie ein ausgezeichneter Nachfolger sind, der zudem auch einen hervorragenden Kundenservice bietet.
Die Deutsche Finanz Recherche GmbH & PECULIA Solution überzeugt neben überdurchschnittlicher Fachkompetenz und kundenorientierter Beratungsphilosophie, vor allem durch eine mit Empathie geprägte Kommunikation des Geschäftsführers, Herrn Daumann. Das moderne, sehr gut funktionierenden Backoffice mit charmanter Mitarbeiterin, Frau Ellrich garantiert Betreuung in allen Vermögensfragen. 
Nach über 40 Jahren Berufserfahrung ist es für mich eine sehr große Freude miterleben zu dürfen, mit Herrn Daumann einen ehrlichen und zuverlässigen Nachfolger für meine langjährigen Klienten gefunden zu haben, welcher sich mit Herz und Verstand um einen weiteren sicheren Aufbau und Erhaltung des Privatvermögens meiner Kunden kümmert. Für das weitere Wachstum der Deutsche Finanz Recherche GmbH & PECULIA Solution sichere ich meine uneingeschränkte Unterstützung zu.

Joachim D.

-Vermögensberater-

Carmen R.

-Kundin-

Was mich bei Herrn Daumann überzeugt hat, ist nicht nur seine fachliche Kompetenz, sondern, dass er ein Berater mit Herz ist. Bei ihm steht der Kunde im Vordergrund und nicht sein eigener Profit, was er in vielen Situationen bewiesen hat. 
Ich bin sehr dankbar für die vertrauensvolle und aufrichtige Zusammenarbeit und weiß, dass ich mich stets auf seine engagierte finanzielle Beratung verlassen kann.
Ich bin bereits jenseits der 55 Jahre und habe mich mit meiner jahrzehntelangen Finanz- und Vertriebserfahrung ein Lebenswerk aufgebaut. Ich liebe die Natur und das Fliegenfischen und für beides hatte ich in der Vergangenheit sehr wenig Zeit. Mein Wunsch war es, mich aus dem aktiven Beratungs- und Serviceprozess zurückzuziehen, aber dennoch weiterhin den vertrauensvollen freundschaftlichen Kontakt zu meinen besten Kunden pflegen zu können. Daher kam für mich ein Verkauf meines Lebenswerkes nach dem Motto "verkaufen und weg" nie in Frage. Unsere gemeinsamen intensiven Bestandsbesprechung führten für beide Seiten zu einer lukrativen Lösung, die mir ein Leben als Privater ermöglicht. 
Ich pflege weiterhin locker meine vertrauensvolle, freundschaftlichen Kundenkontakte und die sich daraus ergebenden Beratungs- und Serviceprozesse leite ich einfach an die Deutsche Finanz Recherche GmbH weiter. 
Da mein Herz aber auch weiterhin noch vertrieblich geprägt ist, versorge ich das Unternehmen nicht nur mit frischen Forellen, sondern inspiriere auch regelmäßig mit neuen Vertriebsideen.
Eine für beide Seiten sehr erfolgreiche und motivierende Kooperation.

Rainer S.

-Versicherungsmakler-

Helmut k.

-Bankkaufmann-

Ich kenne Herr Daumann seit vielen Jahren. Wir arbeiteten lange Jahre in Frankfurt bei einem Vermögensverwalter sehr erfolgreich zusammen. Mit Ihm habe ich die bestmögliche Lösung für die Übergabe meines Unternehmens gefunden und kann mich weiterhin mit meinem Wissen und meiner Erfahrung in die Firma einbringen.

Vereinbaren Sie gleich 

ein vertrauensvolles
Erstgespräch mit

einem Privatier.

100 Jahre Finanzmarkterfahrung

Helmut Kapferer, Florian Daumann und Rainer Schäfer bilden das Team der Deutsche Finanz Recherche GmbH. 

Freier Mitarbeiter

Rechercheur

Helmut Kapferer

Bankkaufmann

Finanzjournalist 

Fondsmanager

Details zur Person

  • Buchautor: „An Investmentfonds verdienen“ (zusammen mit Peter Fehrenbach); „Die Jagd nach Ihrem Geld“; Autor einer Reihe von Fachbeiträgen in Zeitschriften
  • Reporter der Zeitschrift „DM“ (heute „Euro“)
  • Bankkarriere bei einer deutschen Geschäftsbank
  • als Fachjournalist verantwortlicher Redakteur im Haufe Verlag, Freiburg, für eine Reihe von Loseblattwerken, einen Börsenbrief sowie Lektor und Produktmanager einer Buchreihe zum Thema Geldanlage
  • Chefredakteur in der Bertelsmann Gruppe für einen bekannten und kritischen Informationsbrief zum Thema Geldanlage bzw. zu Entwicklungen in der Finanzbranche verbunden mit hoher TV-Präsenz; Autor und Lektor einer Fachbroschürenreihe zum Thema Lebensversicherungen
  • Geschäftsführer, und Fondsmanager eines von der Finanzaufsicht zertifizierten Anbieters von Vermögensverwaltungslösungen, u. a. vermögensverwaltende Dachfonds, in Frankfurt/Main (Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH.)
  • von 2011 bis 2020 Geschäftsführender Gesellschafter der Deutsche Finanz Recherche GmbH
  • Geschäftsführer & Gesellschafter

    Kapitalanlage

    Florian Daumann

    Versicherungskaufmann (IHK)

    Investmentfachwirt (IHK)

    Bankbetriebswirt (FS)

    Details zur Person

    • Versicherungskaufmann seit 2003
    • Vertriebsleiter und Kundenberater bei einem Vermögensverwalter von 2007 bis 2014
    • Investmentfachwirt (IHK) mit Schwerpunkt Portfoliomanagement der Bankakademie Frankfurt (2013)
    • Bankbetriebswirt (FS) bei der Bankakademie Frankfurt (2014)
    • Selbstständiger Finanzanlagenvermittler nach § 34 f ab 2014
    • Unternehmensgründer der PECULIA Solution in 2014
    • Kooperationspartner der Deutsche Finanz Recherche GmbH seit 2011
    • Geschäftsführender Gesellschafter der Deutsche Finanz Recheche GmbH seit 2020

    Prokurist& Gesellschafter

    Coaching 

    Rainer Schäfer

    Coach + Visionär

    Vertriebsleiter

    zert. Finanzspezialist EAFP

    Details zur Person

    • 1993 Agenturleiter in der DVAG
    • 2006 Agenturleiter bei der Aachen Münchner
    • 2014Managementausbildung
    • 2016 Ausbildung zum Zertifiziertem Finanzspezialist EAFP
    • 2015 Selbstständiger Versicherungmakler
    • Wegbereiter für digitales Büromanagement
    • Coaching von Finanzdienstleister im Bereich Vertrieb, Büromanagement und konzeptionelles Beraten
    • Initiator des Coaching-Programms
      e-ffective@work
    • 2020 Gesellschafter und Prokurist der Deutsche Finanz Recherche GmbH
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