RECHERCHE & Datenbank

Unser Angebot ist die Analyse, Recherche und darüber hinaus ergänzende Dienstleistungen im Finanzbereich. Unsere Auftraggeber sind vor allem Berater zu Rechts-, Steuer- und Vermögensfragen, aber auch private Auftraggeber.

Im Rahmen erteilter Rechercheaufträge unterstützen wir unsere Auftraggeber mit Fachargumenten bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber Anbietern von Finanzdienstleistungen

Was wir tun

Unser Angebot ist die Analyse, Recherche und darüber hinaus ergänzende Dienstleistungen im Finanzbereich. Unsere Auftraggeber sind vor allem Berater zu Rechts-, Steuer- und Vermögensfragen, aber auch private Auftraggeber.
Im Rahmen erteilter Rechercheaufträge unterstützen wir unsere Auftraggeber mit Fachargumenten bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber Anbietern von Finanzdienstleistungen

Wie wir arbeiten

  • Der erste Kontakt zu Ihnen erfolgt meist bei einer ersten für Sie kostenfreien Durchsicht Ihrer Unterlagen. Danach erhalten Sie eine schriftliche Kurzstellungnahme mit einer eindeutigen Handlungsempfehlung.
  • Falls wir eine bestimmte Rechercherichtung als aussichtsreich erkannt haben, unterbreiten wir Ihnen gleichzeitig ein Angebot mit einer eindeutigen Honorarlösung. Erst nach Ihrer Unterschrift unter den entsprechenden Recherchevertrag wird Honorar fällig.
  • Unsere Recherche beginnt mit der Übergabe Ihrer Unterlagen und einer intensiven Befragung über die Details des Falls.
  • Das Ergebnis unserer Recherche wird Ihnen schriftlich übermittelt, wiederum ergänzt um eine Handlungsempfehlung wie z.B. der Empfehlung zu einer Schadenersatzklage. Dabei arbeiten wir gerne mit einem Anwalt Ihrer Wahl zusammen oder empfehlen Ihnen einen unserer erfahrenen anwaltlichen Kooperationspartner.
  • Im Falle einer Schadenersatzklage unterbreiten wir dem von Ihnen mandatierten Rechtsanwalt Vorschläge mit Fachinhalten zur Gestaltung der Schriftsätze und halten Kontakt zu Ihnen. In der Zusammenarbeit mit dem Rechtsanwalt bringen wir unsere Fachkompetenz ein und erhöhen dadurch Ihre Chancen.

Wichtig: Wir beraten Sie nicht zu:

  • Steuerfragen
    Das ist in Deutschland das ausschließliche Recht der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.
  • Rechtsfragen
    Das ist in Deutschland das ausschließliche Recht der Rechtsanwälte
  • Geldanlage
    Wir bieten weder Anlageberatung noch Anlagevermittlung. Dadurch bleiben wir objektiv und unabhängig, eine wesentliche Voraussetzung zur seriösen Ausübung unserer Tätigkeit und zur erfolgreichen Bearbeitung Ihres Falles.

Unsere Produkte

Stufe-1

ersten Eindruck von der Gefährdungslage einer oder mehrerer Anlagen

einmalig 

0 €


/zzgl. MwSt

  • kostenfreie Datenbankabfrage für den ersten Eindruck zur Kapitalanlage
  • Abfrage aus mehr als 6.000 Firmen und Personennamen
  • Informationen aus unserem sehr umfangreichem Sacharchiv
Ziel: Diese Recherche soll eine Grundlage für die Entscheidung des jeweiligen Anlegers liefern, ob weitere Recherchen erforderlich sind, und, nicht zuletzt, ob er honorarpflichtige Recherchen in Auftrag geben soll.
Stufe-3

ausführlicher Recherchebericht mit Unterlagen und Handlungsempfehlungen

ab 

450 €

 

/zzgl. MwSt

 
  • alle Dienstleistungen aus dem Basis-Produkt
  • alle Dienstleistungen aus dem Kurzanalyse-Produkt
  • ausführlichen Recherchebericht zu den Finanzprodukten
  • übersichtlichen Bericht über die Dokumentation
  • Bericht als Grundlage für eine Klage oder Strafanzeige
  • Überleitung bzw. Überprüfung eines fachkundigen Rechtsanwalts
  • konkrete Handlungsempfehlung
Ziel: Der ausführliche Recherche-bericht ist darauf angelegt, dem Anleger endgültige Gewissheit darüber zu verschaffen, wie die Risiken seines Anlageprodukts einzuschätzen sind, ob diese seinen Anlagezielen entsprechen und ob er über die Risiken und Chancen seiner Anlage informiert wurde. Weiterhin sind im Recherchebericht alle erkenn-baren Zusammenhänge der auf der Kontrahentenseite bestehenden Netzverbindungen dokumentiert. Im negativen Fall sorgt der Recherchebericht dafür, dass die Klage durch einen vom Anleger mandatierten Anwalt bei Bedarf kurzfristig (also innerhalb der kurzen Verjährungsfristen) und fachlich fundiert erhoben werden kann.
Servicedienstleistung

jährliche Beratung bei Stimmenabgaben im Rahmen von Gesellschafterversammlungen

 

 jährlich 29 € / zzgl. MwSt

  • Erklärung der Dokumente bei und für Stimmeabgaben im Rahmen der Gesellschafterversammlung von Beteiligungen
  • Ausfüllhilfen der Dokumente
  • Bewertung der Schreiben
  • Aufklärung über mögliche Konsequenzen
Einige unserer Kunden, die in eine oder mehrere Beteiligungsanlagen investiert haben, haben uns beauftragt, sie bei der mindestens jährlichen Stimmabgabe im Rahmen der Gesellschafter-versammlung zu beraten

Unser Angebot deckt dringenden Bedarf von Anlegern ab, die oft die komplexen Beschreibungen ihrer Anlagen nicht vollständig nachvollziehen können. Trotz vielfacher Bemühungen der Anbieter, veranlasst durch immer neue Anlegerschutzgesetze, sind die meisten Beschreibungen von Finanzprodukten für Anleger ganz oder teilweise unverständlich geblieben. Das hat dazu geführt, dass neben den vielen seriösen und kompetenten Finanzberatern eine große Zahl von sog. „Beratern“ tätig geworden ist, die das Unverständnis der Anleger ausnutzen, indem sie ungeeignete dubiose und von Totalverlust bedrohte Finanzanlagen anbieten.

Anleger, die Opfer solcher „Berater“ geworden sind, haben nur dann eine Chance, ihre Einlage oder Teile davon zu retten, wenn eine fachkompetente Aufklärung stattfindet, die weiteren juristischen Schritten zum Erfolg verhilft. Oft führt eine fachliche Aufarbeitung der „Fälle‘“ auch dazu, dass die Gegenseite (Anbieter, „Berater“) Vergleichsangeboten positiv gegenübersteht.

Diskretion

In allen anderen Recherchestufen ist es dringend erforderlich, dass uns der Name des tatsächlichen Anlegers genannt wird. Das ist auch im Interesse unserer Kunden, weil ohne Kenntnis der Anlageziele und der Lebensumstände des Anlegers zustande gekommene Rechercheergebnisse wenig Aussagekraft haben. Das hängt u. a. damit zusammen, dass wir z. B. nur dann Handlungsempfehlungen aussprechen können, wenn wir beurteilen können, ob eine Anlage den Anlagezielen und persönlichen Verhältnissen des Anlegers entspricht.

Fragen zu unseren Angeboten

Wenn Sie weitere Fragen haben oder erwägen, uns zu beauftragen, bitten wir Sie, uns eine kurze Mail zu senden mit Ihren Kontaktmöglichkeiten und zwei alternativen Terminen für ein ausführliches Telefongespräch. 

Wir rufen Sie dann an.

 <<< Häufig gestellte Fragen (FAQs) und die Antworten als PDF >>>

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