RECHERCHE & Datenbank
Unser Angebot ist die Analyse, Recherche und darüber hinaus ergänzende Dienstleistungen im Finanzbereich. Unsere Auftraggeber sind vor allem Berater zu Rechts-, Steuer- und Vermögensfragen, aber auch private Auftraggeber.
Im Rahmen erteilter Rechercheaufträge unterstützen wir unsere Auftraggeber mit Fachargumenten bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber Anbietern von Finanzdienstleistungen
Was wir tun
Unser Angebot ist die Analyse, Recherche und darüber hinaus ergänzende Dienstleistungen im Finanzbereich. Unsere Auftraggeber sind vor allem Berater zu Rechts-, Steuer- und Vermögensfragen, aber auch private Auftraggeber.
Im Rahmen erteilter Rechercheaufträge unterstützen wir unsere Auftraggeber mit Fachargumenten bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber Anbietern von Finanzdienstleistungen
Wie wir arbeiten
- Der erste Kontakt zu Ihnen erfolgt meist bei einer ersten für Sie kostenfreien Durchsicht Ihrer Unterlagen. Danach erhalten Sie eine schriftliche Kurzstellungnahme mit einer eindeutigen Handlungsempfehlung.
- Falls wir eine bestimmte Rechercherichtung als aussichtsreich erkannt haben, unterbreiten wir Ihnen gleichzeitig ein Angebot mit einer eindeutigen Honorarlösung. Erst nach Ihrer Unterschrift unter den entsprechenden Recherchevertrag wird Honorar fällig.
- Unsere Recherche beginnt mit der Übergabe Ihrer Unterlagen und einer intensiven Befragung über die Details des Falls.
- Das Ergebnis unserer Recherche wird Ihnen schriftlich übermittelt, wiederum ergänzt um eine Handlungsempfehlung wie z.B. der Empfehlung zu einer Schadenersatzklage. Dabei arbeiten wir gerne mit einem Anwalt Ihrer Wahl zusammen oder empfehlen Ihnen einen unserer erfahrenen anwaltlichen Kooperationspartner.
- Im Falle einer Schadenersatzklage unterbreiten wir dem von Ihnen mandatierten Rechtsanwalt Vorschläge mit Fachinhalten zur Gestaltung der Schriftsätze und halten Kontakt zu Ihnen. In der Zusammenarbeit mit dem Rechtsanwalt bringen wir unsere Fachkompetenz ein und erhöhen dadurch Ihre Chancen.
Wichtig: Wir beraten Sie nicht zu:
- Steuerfragen
Das ist in Deutschland das ausschließliche Recht der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. - Rechtsfragen
Das ist in Deutschland das ausschließliche Recht der Rechtsanwälte - Geldanlage
Wir bieten weder Anlageberatung noch Anlagevermittlung. Dadurch bleiben wir objektiv und unabhängig, eine wesentliche Voraussetzung zur seriösen Ausübung unserer Tätigkeit und zur erfolgreichen Bearbeitung Ihres Falles.
Unsere Produkte
Stufe-1
ersten Eindruck von der Gefährdungslage einer oder mehrerer Anlagen
0 €
/zzgl. MwSt
Stufe-2
Analyse des Finanzprodukts mit Abgleich mit Datenbank
150 €
/zzgl. MwSt
Ziel: Der Anleger soll einen Eindruck davon vermittelt bekommen, inwieweit sein individueller Fall mit den in der Basis-Stufe zutage geförderten Informationen in Einklang steht.
Außerdem erhält er einen ersten Eindruck von den Chancen und Risiken einer tiefergehenden Recherche.
Stufe-3
ausführlicher Recherchebericht mit Unterlagen und Handlungsempfehlungen
450 €
/zzgl. MwSt
Servicedienstleistung
jährliche Beratung bei Stimmenabgaben im Rahmen von Gesellschafterversammlungen
jährlich 29 € / zzgl. MwSt
Unser Angebot deckt dringenden Bedarf von Anlegern ab, die oft die komplexen Beschreibungen ihrer Anlagen nicht vollständig nachvollziehen können. Trotz vielfacher Bemühungen der Anbieter, veranlasst durch immer neue Anlegerschutzgesetze, sind die meisten Beschreibungen von Finanzprodukten für Anleger ganz oder teilweise unverständlich geblieben. Das hat dazu geführt, dass neben den vielen seriösen und kompetenten Finanzberatern eine große Zahl von sog. „Beratern“ tätig geworden ist, die das Unverständnis der Anleger ausnutzen, indem sie ungeeignete dubiose und von Totalverlust bedrohte Finanzanlagen anbieten.
Anleger, die Opfer solcher „Berater“ geworden sind, haben nur dann eine Chance, ihre Einlage oder Teile davon zu retten, wenn eine fachkompetente Aufklärung stattfindet, die weiteren juristischen Schritten zum Erfolg verhilft. Oft führt eine fachliche Aufarbeitung der „Fälle‘“ auch dazu, dass die Gegenseite (Anbieter, „Berater“) Vergleichsangeboten positiv gegenübersteht.
Diskretion
In allen anderen Recherchestufen ist es dringend erforderlich, dass uns der Name des tatsächlichen Anlegers genannt wird. Das ist auch im Interesse unserer Kunden, weil ohne Kenntnis der Anlageziele und der Lebensumstände des Anlegers zustande gekommene Rechercheergebnisse wenig Aussagekraft haben. Das hängt u. a. damit zusammen, dass wir z. B. nur dann Handlungsempfehlungen aussprechen können, wenn wir beurteilen können, ob eine Anlage den Anlagezielen und persönlichen Verhältnissen des Anlegers entspricht.
Fragen zu unseren Angeboten
Wenn Sie weitere Fragen haben oder erwägen, uns zu beauftragen, bitten wir Sie, uns eine kurze Mail zu senden mit Ihren Kontaktmöglichkeiten und zwei alternativen Terminen für ein ausführliches Telefongespräch.
Wir rufen Sie dann an.
<<< Häufig gestellte Fragen (FAQs) und die Antworten als PDF >>>